ビジネスをデジタル化
テクノロジーで競争力を高める
業界が変化し、競争がさらに激しくなる中、アドバイザーには、重要な競争力を生み出すテクノロジーソリューションが求められています。
先進的なアドバイザーは、業務効率の向上、対応力の拡大、そして事業成長の加速を実現するために、デジタルサポートプラットフォームを活用することの重要性を理解しています。
受賞歴のある金融テクノロジー企業と提携し、お客様のビジネスを支える先進的なソリューションをご提供しています。
デジタル口座開設、ポートフォリオ管理、運用実績レポート、そして顧客体験の向上まで、幅広いサービスを通じて、業務効率化とビジネスの成長をサポートします。
Wealthscape（ウェルススケープ）は、Fidelityが提供する次世代のアドバイザー向けプラットフォームです。
口座開設、取引ソリューション、入出金管理、各種レポートやアラート、市場データとリサーチ、ポートフォリオのモデル作成とリバランス、リスク管理、コンプライアンス管理など、Fidelityのさまざまなツールを一つのプラットフォームから利用できます。
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eMoneyは、業界をリードする高品質なファイナンシャルプランニング・ソリューションを提供しています。
統合型デジタルプラットフォームを通じて、アドバイザーによる包括的な資産設計の作成、業務効率の向上、そして事業成長に向けたビジネス規模の拡大をサポートします。
FMAXは、ライフプランニング、資産運用、証券取引に関する先進的なテクノロジーを統合し、Fidelityによる充実したサポートと組み合わせることで、よりシンプルで効率的な資産運用アドバイザリーサービスを実現します。
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Docupaceは、業務をより迅速に、より安全に、そしてミスを減らして進めるために設計された、業界をリードするデジタルツールです。
クラウドベースの統合プラットフォームとして、新規顧客の登録（オンボーディング）をデジタルでスムーズに行うことができ、手作業を減らしながら、業務効率の向上と入力ミスの削減を実現します。