プロフィール
こんにちは、松本ルミ子です。
アメリカで生活する中では、保険、投資、401(k)、ソーシャルセキュリティ、メディケア、リタイアメントなど、将来に関わる大切な選択が数多くあります。
しかし、制度や専門用語が複雑で、
「何から始めればよいのか分からない」
「自分に合った選択ができているか不安」
「日本語で安心して相談したい」
と感じる方も少なくありません。
私は、日本語で安心して相談できるアメリカ生活のお金のパートナーとして、お客様一人ひとりのご状況や将来の目標に寄り添い、分かりやすいファイナンシャルプランニングをご提供しています。
保険や投資など、一つの分野だけを見るのではなく、メディケア、ソーシャルセキュリティ、401(k)、資産形成、相続までを 総合的に考え、お客様に合ったプランをご提案します。
これまでに1,000件以上のご相談に対応し、アメリカで暮らす多くの方の資産形成やリタイアメントプランをサポートしてきました。
複雑なお金の問題を分かりやすく整理し、将来への不安を安心と自信に変えるお手伝いをすることが、私の使命です。
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保有資格
CA Insurance License #0D45523
カリフォルニア州保険ライセンス
Licensed Sales Representative
公認メディケア保険販売代理店
National Registered Social Security Analyst
公認ソーシャルセキュリティ・アナリスト
Registered Representative
証券外務員資格・FINRA登録
Tony Robbins Certified Senior Leader
Tony Robbins 認定シニアリーダー
選ばれる理由
1. 1,000件以上の相談実績
さまざまなライフステージにあるお客様のご相談に対応してきた経験を活かし、一人ひとりに合ったプランをご提案します。
2. 幅広い分野をワンストップでサポート
投資、保険、401(k)、リタイアメント、メディケア、ソーシャルセキュリティなどを総合的に検討できます。
3. 日本語で分かりやすくご説明
アメリカの複雑な金融制度や保険制度について、 専門用語をできるだけ使わず、分かりやすくご説明します。
4. お客様一人ひとりに寄り添うプランニング
商品を提案するだけではなく、お客様の価値観、ご家族の状況、将来の目標を大切にしています。
メディア掲載・監修実績
アメリカで暮らす日本人の皆様へ、より豊かな未来のための知恵をお届けしています。ファイナンスの専門家として、各種メディアでの執筆や監修を通じ、信頼できる情報を発信し続けています。
